Настройка фильтров в сделках

Фильтры есть в каждом разделе. В лидах, в сделках, в компаниях, в контактах, в счетах. Сейчас поговорим исключительно о фильтрах в сделках.

Для чего используются фильтры в лидах:

Сотрудник использует фильтры для того, чтобы спланировать свою работу со своими сделками или со сделками коллеги (когда коллега в отпуске/на больничном).
Руководитель — для контроля происходящего. Всё ли обрабатывается правильно, какая конверсия, какие сделки выиграли, что забраковали (сколько и почему конкретно).
Маркетолог — для оценки результатов рекламных кампаний.

Успешно сконвертированные за неделю (с источниками)
Забракованные за неделю (с источниками)
Фильтры нужно настроить:
Одинаковые всем сотрудникам
По нужным типам сотрудникам (если вам сейчас не нужен маркетолог, можно вернуться к этому вопросу позже)

Нужно научить этими фильтрами пользоваться
Почему так, а не иначе. Почему разработчик задумал именно такую логику.
Объяснить, что правильно делать — это удобно для себя и информативно для руководства (что сотрудника перестануть дёргать с вопросами «а что с заявками». Просто правильно работай, и РОП сам посмотрит на конверсии)

Самостоятельно — 0 ₽.
Инструктаж (онлайн-практикум) — 18 000 ₽.
Инструктаж + видеоинструкция. Записывается после инструктажа, получения правок, без участия сотрудников (чтобы запись получилась короче и с учётом правок/вопросов) — 32 000 ₽.

Оператор включен в Реестр обработки персональных данных №11553/55 от 31.05.2025

Address: In sed lectus tincidunt

Телефон: +7 921 189 70 70

Email: mail@sau24.ru