Типовое внедрение CRM

● работоспособный облачный портал (без искажения логики, заплаток и исключений на исключении);
● понятная логика CRM (скрыто всё лишнее на стартовом этапе, чтобы сотрудники не запутались в куче кнопок);
● подключённые каналы;
● настроенные роли прав на отделы (добавили сотрудника в отдел – и всё работает);
● дела и задачи (как работать с клиентом и как работать с коллегами);
● инструктажи (как работать, куда нажимать, зачем и почему именно так). 

Этого достаточно, чтобы пилотная группа начала работать, а компания получила основу для дальнейшего развития без попыток за две недели перенести в новую систему хаос, который собирался годами.

Для компании, которая:
● начинает работу в Битрикс24 (или готова перезагрузиться и начать правильно заново), 
● готова запустить пилотную группу из 5-10 человек. 

Размер всей компании не ограничен:
● сначала запускается небольшой рабочий контур, 
● затем к нему осознанно добавляются сотрудники, процессы и автоматизации.

С вашей стороны нужен куратор с правом принимать решения. 

1. Логика
● структура компании, пользователи, роли и права доступа;
● универсальный шаблон стадий и облегчённые карточки для лидов, сделок и счетов;
● дела и задачи, связанные со сделками, включая передачу задачи в производство;
● импорт одного CSV с компаниями и одного CSV с контактами (если файлы подготовлены корректно);
● типовые фильтры (чтобы быстро искать, что нужно).

2. Каналы
● корпоративная почта на один отдел;
● телефония: Битрикс24/МегаФон/сторонняя (через поддерживаемую интеграцию);
● номерной Telegram;
● номерной WhatsApp;
● номерной Max;
● виджет на сайт (1 сайт – 1 виджет).

3. Обучение (инструктаж):
● CRM. Обработка и конвертация лидов/сделок, ведение по стадиям, работа с контактами/компаниями (до 60 мин);
● дела и задачи. Как работать с делами в CRM, как ставить задачи на производство (до 60 мин);
● ошибки и последствия. Что будет, если не делать, что будет, если делать не так, почему надо делать как задумано разработчиком и логикой (до 60 мин).

● индивидуальное проектирование процессов;
● перенос старого портала;
● товарный каталог;
● роботы, бизнес-процессы, смарт-процессы;
● интеграция с 1С;
● сложная маршрутизация телефонии, почты, мессенджеров;
● очистка базы;
● база знаний, регламенты;
● контроль дисциплины сотрудников и последующее сопровождение + остальные 100500 пунктов. 

Эти задачи выполняются отдельно, когда у компании появились практика, данные и сформулированная потребность.

Сначала компания получает простую работоспособную цифровую среду и учится пользоваться ею. Потом, на основании реальной работы, систему можно расширять, автоматизировать и связывать с производством. 
Типовое внедрение заканчивается, когда согласованный проект сделан, проверен, показан куратору и проведены инструктажи.

Не презентацию и не обещание «навести порядок», а:
● настроенный портал;
● заполненный скелет проекта;
● записи инструктажей и таблицу, где по каждому пункту видно: что сделано, как проверено и где находится доказательство.

Нормальный срок технической работы – 5-7 календарных дней; максимальный срок проекта – 30 календарных дней с даты регистрации портала.