Настройка фильтров в счетах
Фильтры есть в каждом разделе. В лидах, в сделках, в компаниях, в контактах, в счетах. Сейчас поговорим исключительно о фильтрах в счетах.
Для чего используются фильтры в счетах:
- Сотрудник использует фильтры для того, чтобы спланировать свою работу со своими счетами или со счетами коллег (когда коллега в отпуске/на больничном).
- Руководитель — для контроля происходящего. Всё ли обрабатывается правильно, какая конверсия, что оплачено, что забраковали (сколько и почему конкретно).
Фильтры для сотрудника:
- Мои счета
- Мои оплаты на сегодня
- Мои оплаты на этой неделе
- Мои просроченные оплаты
- Счета коллеги в отпуске/на больничном
Фильтры для руководителя:
- Все счета
- Все оплаты на сегодня
- Все оплаты на этой неделе
- Все просроченные оплаты
- Успешно оплаченные за неделю
- Забракованные за неделю
Фильтры нужно настроить:
- Одинаковые всем сотрудникам
- По нужным типам сотрудникам (если вам сейчас не нужен руководитель, можно вернуться к этому вопросу позже)
И самое важное:
- Нужно научить этими фильтрами пользоваться
- Почему так, а не иначе. Почему разработчик задумал именно такую логику.
- Объяснить, что правильно делать — это удобно для себя и информативно для руководства (что сотрудника перестануть дёргать с вопросами «а что с заявками». Просто правильно работай, и РОП сам посмотрит на конверсии)
Стоимость решения задачи:
- Оставляем «по умолчанию» 0 ₽
- Самостоятельно 0 ₽
- Типовая настройка. 4 500₽
- Индивидуальная настройка. 9 000₽
+ Инструктаж 9 000₽
— Бесплатные Сайты и CRM.