Счета
Счета — это деньги. Наконец мы добрались до денег. Обработали заявку (лид), провели переговоры и согласовали, что и сколько продаём (сделка), теперь настало время выставить счет и получить деньги.
Счета могут быть разными:
- У вас одно или несколько юрлиц
- Один или несколько расчётных счетов (куда вы принимаете оплату)
- Может быть, а может не быть онлайн-оплата (чтобы клиент заплатил вам банковской карточкой)
Что есть в счетах:
- Стадии, по которым, собственно, двигается оплата
- Отраслевые и штатные поля. Тот набор, который нужен именно вам
- Связи с контактом, компанией и со сделкой, кому вообще продаём
- Роботы и бизнес-процессы. Маленькие или большие автоматизации
- Смарт-процессы. Например, счёт связан с смарт-процессом «Закупка материалов»
- Дела. Входящие, исходящие.
В общем, счета — это итог всей предыдущей работы, их нужно настроить так, чтобы были охвачены все необходимые грани, но очень желательно не переборщить и не устроить «заполнение всего и вся по полчаса».
Подробнее про все нюансы — на отдельных страницах этого раздела.
— Бесплатные Сайты и CRM.