Настройка прав CRM
Почему вообще нужно настраивать права:
- Чтобы сотрудникам хватало прав для работы
- Чтобы они не видели лишнего (просто чтобы не мешало)
- Чтобы обезопасить данные бизнеса
- Чтобы исключить возможность преднамеренного или случайного удаления данных и тому подобное.
Стоимость решения этой задачи:
- Оставляем настройки прав «по умолчанию» 0 ₽
- Настройка прав по шаблону Интегратора. По шаблонам типовых должностей. 9 000 ₽
- Настройка прав по шаблону Интегратора. По шаблонам типовых должностей. С инструктажем Владельца и/или руководителей отдела (один инструктаж) и записью инструктажа (живая запись встречи) 18 000 ₽
- Индивидуальную настройку. Перед индивидуальной настройкой делаются: типовая настройка, онлайн встреча (на которой Интегратор подробно рассказывает, что сделано, почему, что можно добавить), формируются пожелания Заказчика. После настройки делается инструктаж (один инструктаж) и запись инструктажа (отдельная видеозапись, записанная без сотрудников, с подробным функционалом каждой роли и причиной, почему такие разрешения и ограничения) 32 000 ₽
Пояснения:
Можно ли не настраивать права:
Да, можно. Стандартные права настроены «стандартно». Этого в принципе достаточно, чтобы начать использовать портал.
Зачем тогда настраивать:
Первичная задача — уменьшить объём информации для сотрудников. Чтобы, например, менеджер видел только своих клиентов и свои сделки. Чтобы сотрудники не могли удалять заявки, которые им «не понравились». Чтобы бухгалтер видел только «Счета» и следил только за ними. Чтобы сотрудники производства не видели «деньги» и тому подобное.
Можно ли сделать самостоятельно:
Да, конечно. Если вы понимаете какие права у кого должны быть, почему так должно быть и потратили часов 5-10 чтобы посмотреть ролики с примерами в интернете – вы вполне справитесь чтобы настроить самостоятельно.
Какие роли вообще можно создать:
- Стажёр отдела продаж
- Менеджер отдела продаж
- РОП
- Бухгалтер
- Маркетолог
- Начальник производства
- Администратор
Можно добавлять и больше, стартовый набор примерно такой.
— Бесплатные Сайты и CRM.